VI. Лизинг строительной и дорожной техники

В целом строительная отрасль одна из наиболее чувствительных к изменениям внешней среды. Это наглядно подтверждается в сравнении динамики развития в кризисный и посткризисный периоды: насколько быстро и резко было сокращение объемов строительства, настолько же быстро и резко рынок восстановился.

Лизинг строительной и дорожной техники изменялся с 2009 г. соответственно. При этом лизинговые сделки в отрасли можно считать сложившимися. После падения до 6,2% в 2009 г., в период с 2010 по 2013 г. (итоги 9 мес.) доля сегмента сохранялась в диапазоне 7,5-7,9% от общего объема российского рынка лизинга.

Табл. 12. Лизинг строительной и дорожной техники в общем объеме российского рынка лизинга в 2009 – 2013 гг.

Показатель

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

9 мес. 2013 г.

Объем нового бизнеса, $млн

9 900

23 870

44 230

42 490

29 725

Доля лизинга строительной и дорожной техники в общем объеме нового бизнеса, %

6,2%

7,9%

7,6%

7,5%

7,6%

В т.ч. строительная

4,8%

4,5%

5,0%

4,5%

5,7%

дорожно-строительная

1,4%

3,4%

2,6%

3,0%

1,9%

Объем нового бизнеса в секторе строительной и дорожной техники, $млн (оценочно)

614

1 886

3 361

3 187

2 259

В т.ч. строительная

475

1 074

2 207

1 904

1 694

дорожно-строительная

139

812

1 154

1 283

565

Годовой прирост всего рынка лизинга, %

-65,8%

141,1%

85,3%

-3,9%

-4,3%

Годовой прирост лизинга в секторе строительной и дорожной техники, %

-

207,2%

78,3%

-5,2%

11,9%

Источник: РБК.research на основе данных Эксперт РА

Объем лизинговых сделок в сегменте строительной и дорожной техники в 2012 г. оценивается практически в $3,2 млрд, по итогам 9 мес. 2013 г. – $1,7 млрд.

В силу высокой зависимости от внешних факторов, объем нового бизнеса в сегмента развивается опережающими темпами: и рост и падение объемов лизинговых сделок происходит быстрее средних значений по рынку в целом.

Рис. 16. Динамика российского рынка лизинга (новый бизнес) строительной и дорожной техники в 2009 – 2013 гг., $млн, %

https://sites.google.com/a/ournet.biz/for/analitika/obzory-rynkov/finansy/obzor-rynka-lizinga/vi-lizing-stroitelnoj-i-doroznoj-tehniki/ris16.jpg
Источник: РБК.research на основе данных Эксперт РА

Внутри сектора объемные показатели лизинга строительной техники значительно превышают объемы лизинга дорожно-строительной техники. В 2012 году объемы нового лизингового бизнеса строительной техники превысили $1,9, дорожно-строительной техники – $1,2 млрд по итогам 9 мес. 2013 г., показатели составили соответственно $1,7 млрд и $565 млн.

Рис. 17. Доля сегмента лизинга строительной и дорожной техники в общем объеме рынка в 2009 – 2013 гг., %

https://sites.google.com/a/ournet.biz/for/analitika/obzory-rynkov/finansy/obzor-rynka-lizinga/vi-lizing-stroitelnoj-i-doroznoj-tehniki/ris17.jpg
Источник: РБК.research на основе данных Эксперт РА

В целом условия заключения лизинговых сделок со строительной и дорожной техникой более менее стандартны на рынке и не отличаются характерными особенностями.

Авансы составляют 5-30% общей суммы договора. Сроки лизинговых соглашений определяются исходя из законодательно установленных норм амортизации техники. Лизинг строительной и дорожной техники в среднем продолжается от 2,5 до 5 лет и, в условиях больших объемов рентабельного строительства, этих сроков оказывается достаточно для полной окупаемости приобретаемой по лизингу техники.

Дорожно-строительная техника в большинстве случаев относится к дорогостоящим объектам. При этом данная техника отличается достаточно долгим сроком полезного использования и развитостью вторичных рынков оборудования. Последнее обстоятельство во многом объясняет тот факт, что данный сектор рынка отличается также активным использованием не только финансового, но и оперативного лизинга.

Сделки лизинга с полной окупаемостью чаще заключаются в отношении тяжелой техники – бульдозеры, экскаваторы и краны. Средства малой механизации, например, для ремонтно-отделочных работ, чаще могут становиться предметами обычной аренды или оперативного лизинга.

Табл. 13. ТОП-10 лизинговых компаний России в сегменте лизинга строительной и дорожной техники по объему нового бизнеса за 9 мес. 2013 г., млн руб.

№ п/п

Компания

Объем нового бизнеса по итогам 9 мес. 2013 г., млн руб.

1

Газпромбанк Лизинг (ГК)

6 613,6

2

ВТБ Лизинг

5 025,4

3

Элемент Лизинг

4 822,5

4

Europlan

3 686,2

5

Балтийский лизинг

3 674,9

6

Лизинговая компания УРАЛСИБ

3 426,0

7

Газтехлизинг

3 093,7

8

СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ГК)

2 790,3

9

Интерлизинг (ГК)

2 353,6

10

СТОУН-XXI (ГК)

2 192,6

Источник: РБК.research на основе данных Эксперт РА

Табл. 14. ТОП-10 лизинговых компаний России в сегменте лизинга дорожной и строительной техники по размеру портфеля на 01.10.2013, млн руб.

№ п/п

Компания

Портфель на 01.10.2013, млн руб.

1

Газтехлизинг

12 310,9

2

СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ГК)

11 320,4

3

ВТБ Лизинг

10 582,7

4

Газпромбанк Лизинг (ГК)

8 989,3

5

Государственная транспортная лизинговая компания

8 348,5

6

Дойче Лизинг Восток

5 001,3

7

Балтийский лизинг

4 712,8

8

Интерлизинг (ГК)

3 802,4

9

Элемент Лизинг

3 413,2

10

Лизинговая компания УРАЛСИБ

3 299,0

Источник: РБК.research на основе данных Эксперт РА